보험사 전산을
빠르게 찾아봐요

1. GA포털 좌측 상단 메뉴에서 고객동의를 클릭한다.
2. 새로 뜨는 동의서 팝업에서 상단의 고객셀프인증 탭을 클릭한다.
3. 취급자코드는 자동으로 들어가 있는지 확인하고, 콜백번호도 맞는지 확인한다.
4. 고객 휴대폰번호가 있는 줄 왼쪽의 체크박스를 선택한다.
5. 우측 하단의 발송 버튼을 클릭한다.
6. 선택한 핸드폰번호로 발송하시겠습니까? 창이 뜨면 예를 클릭한다.
7. 목록의 발송상태가 발송성공으로 바뀌면 URL 발송은 완료된 것이다.
8. 고객등록 화면으로 이동하시겠습니까? 창이 뜨면 지금은 아니오를 클릭해서 창을 빠져나온다.
9. 고객님께서 알림톡의 스마트고객등록 화면에서 주소, 직업 등 정보를 작성할 때까지 기다린다.
10. 정보 작성이 끝나면 카카오 알림톡이 도착한다. 알림톡을 확인한 뒤 고객등록 단계로 이동한다.

중요: 고객등록은 고객님이 동의 URL에서 정보를 작성해주신 다음 진행하는 단계야. 발송 직후 뜨는 고객등록 이동 확인창에서는 바로 들어가지 말고 아니오로 닫아두면 돼.

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1. GA포털 좌측 상단 메뉴에서 고객등록/수정을 클릭한다.
2. 개인고객등록조회 창이 뜨면 상단의 인증고객 버튼을 클릭한다.
3. 인증고객 목록에서 방금 동의해주신 해당 고객명을 클릭한다.
4. 고객 정보가 불러와지면 화면에 빨간색으로 표시된 필수 입력칸을 전부 채운다.
5. 휴대폰, 주소, 직업, 이메일/수신 여부, 고객그룹명처럼 노란색 또는 강조 표시된 칸도 비어 있지 않은지 확인한다.
6. 주소는 고객이 입력한 내용이 들어와 있어도 빈 칸이나 상세주소 누락이 없는지 한 번 더 본다.
7. 직업정보의 직업 칸이 비어 있으면 돋보기 버튼으로 직업을 찾아 선택한다.
8. 하단 기타정보에서 필요한 수신/거부 항목이 선택되어 있는지 확인한다. 특별한 요청이 없으면 고객이 동의한 내용 기준으로 둔다.
9. 입력칸을 다 채웠으면 우측 하단의 저장 버튼을 클릭한다.
10. 저장 확인창이 뜨면 확인을 클릭한다. 오류가 뜨면 빨간색 표시된 빈칸을 다시 찾아 채운 뒤 저장한다.

순서 기억: 고객등록/수정 → 인증고객 → 고객명 클릭 → 빨간색 필수칸 전부 입력 → 저장 → 확인. 빨간 표시가 하나라도 남아 있으면 저장이 막힐 수 있어.

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1. GA포털 왼쪽 메뉴에서 가입설계/청약을 클릭한다.
2. 팝업 메뉴가 뜨면 장기를 클릭한다.
3. 상품 선택창에서 상품코드 또는 상품명으로 51010 Young플러스 건강보험을 찾아 선택한다. 예시는 5.10.10 Young 플러스 건강보험 기준이다.
4. 입력 순서가 중요하다. 먼저 성별을 선택하고, 그다음 나이, 직업을 입력한다.
5. 성별 위쪽의 이름 칸에 이름을 입력한다. 단순설계에서는 생략 가능하지만 나중에 헷갈리지 않게 입력해주는 것을 추천한다.
6. 운전형태는 보통 자가용으로 선택하고, 심사고지유형 등 필요한 정보를 채운다.
7. 납기와 만기를 선택한다. 정답은 없고 고객님이 원하시는 조건으로 선택하면 된다. 보통은 20년납 / 90세만기를 가장 많이 사용한다.
8. 기본 정보 입력이 끝나면 우측 하단의 다음을 클릭한다.
9. 담보선택 화면에서 원하는 특약을 선택하거나 보험료에 맞게 담보를 조정한다.
10. 특약 선택이 끝나면 우측 하단의 저장(보험료산출)을 클릭한다.
11. 심사통과라고 뜨면 현재 조건 그대로 설계가 가능하다는 뜻이다.
12. 심사통과를 확인한 뒤 왼쪽 단계 영역의 가입설계를 다시 클릭해서 담보선택 화면으로 돌아온다.
13. 우측 하단의 제안서출력을 클릭한다.
14. 제안서 출력창에서 필요한 항목이 체크되어 있는지 확인한 뒤 PDF 저장을 클릭한다.
15. 저장 창이 뜨면 찾기를 눌러 원하는 위치에 다른 이름으로 저장한다.
16. 파일명은 나중에 바로 찾을 수 있게 맞춘다. 예시는 35남 케비 36,868원 형식이다.

중요: PDF 파일명은 꼭 예시와 똑같지 않아도 되지만, 본인이 나중에 찾을 수 있는 일정한 형식이 있어야 해. 그리고 단순설계 제안서에는 고객님 이름 등 개인정보가 포함되지 않게 주의해.

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1. GA포털에서 계약 → 신계약 → (공통) 가입설계/청약 → 가입설계/청약 → 자동차로 이동한다.
2. 자동차보험 상품 분류에서 개인용, 업무용, 영업용, 이륜차, 기타상품 중 해당 상품을 선택한다.
3. 초급자용(나이스코치) 또는 전문가용을 선택해 자동차보험 가입설계 화면으로 들어간다.
4. 메인 화면의 만기고객 또는 가망고객 리스트에서 대상 고객을 조회하고, 필요한 경우 할인특약 메뉴에서 관련 특약을 확인한다.
5. 보험료계산 탭에서 가입 정보를 입력하고 담보를 선택한다. 담보 도움말에서 보상 범위와 특성을 확인하고, 특약은 주요특약과 그 외 특약으로 나누어 우선순위 순서대로 확인한다.
6. 업무알리미에서 자동차보험 업무공지, 갱신계약 비교, 할인특약 서류 상태(대상아님/요청여부/첨부여부), 가입하지 않은 추천 특약을 확인한다.
7. 전체담보 & 특약비교에서 전 계약과 현재 설계의 가입정보·특약 동일 여부와 보험료 증감 내역을 확인한다. 변경된 항목은 비교 화면 위쪽에서 먼저 점검한다.
8. 가입추천에서 다른 고객 가입통계와 추천 내용을 참고한다. 필요하면 대물, 자동차상해, 무보험차상해담보의 가입금액을 변경하고, 특약 상세 설명이나 고보장특약 가입 화면으로 이동한다.
9. 보험료비교팝업 → 담보별가입금액별비교탭에서 담보·가입금액별 보험료를 비교하고, 원하는 담보만 선택해 변경사항을 적용한다. 가장 많이 가입한 금액 표시도 함께 참고한다.
10. 청약진행 탭에서 계약 전 알릴 사항을 확인·입력하고, 수익자 팝업과 부가정보를 처리한다.
11. 이미지 첨부가 필요한 경우 첨부 여부를 선택하고, 이어서 표시되는 후속 팝업을 확인해 청약을 마무리한다.

자동차보험은 보험료계산 → 전계약/특약 비교 → 가입추천·담보별 보험료 비교 → 청약진행 순서로 확인하면 돼. 할인특약 서류와 변경된 담보를 마지막에 한 번 더 점검해.

1. GA포털 왼쪽 메뉴에서 청약찾기를 클릭한다.
2. 목록에서 진행할 해당 가설계를 찾아 더블클릭한다.
3. 바로 이 설계에 고객정보를 넣을 수도 있지만, 반드시 다른번호로 저장을 누르는 습관을 들인다. 설계복사 = 다른번호로 저장이라고 생각하면 된다.
4. 다른번호 저장 버튼 위에 메뉴가 뜨면 새창으로 열기를 클릭한다.
5. 새로 열린 설계 화면의 좌측 상단에서 수정을 클릭한다.
6. 계약자 줄의 돋보기 위치를 클릭해서 고객님을 선택한다.
7. 우측 하단의 저장(보험료산출)을 클릭한다.
8. 문제해결 창이 나오면 안내하는 대로 처리한다. 예를 들어 가배책 상세 정보 입력을 요구하면 주택 상세정보를 입력하고 저장한다.
9. 심사화면으로 이동하면 클릭으로 표시된 필수확인사항은 모두 눌러 확인한다.
10. 담보선택 화면 우측 하단에 알릴의무 N이 보이면 눌러서 알릴의무를 입력한다.
11. 병력 고지할 내용이 있으면 고지 작성화면을 그대로 캡처하거나 사진으로 찍어서 고객님께 확인 안내한다. 고객이 말한 내용과 화면 입력 내용이 반드시 맞아야 한다.
12. 고지 작성화면에서 고지사항 내리기를 누르고, 이어서 알릴의무 반영하기를 누른 뒤 우측 하단 저장까지 눌러야 저장된다.
13. 월소득 입력이 필요하면 손보는 1만원, 생보는 200만원 기준으로 입력한다.
14. 키와 몸무게는 고객님이 알려준 실제 수치로 입력한다. BMI 때문에 심사가 걸리면 임의로 바꾸지 말고 인수조건이나 심사 결과를 확인한다.
15. 알릴의무와 기타 정보 입력을 마쳤으면 다시 우측 하단의 저장(보험료산출)을 클릭한다.
16. 신호등 미리보기 화면이 나오면 누적, 중복, 직업, 기타 항목을 확인한다. 노란불이나 빨간불이 있으면 점검이 필요할 수 있다.
17. 심사화면 하단 요청의견에 필요한 내용을 입력한 뒤 심사요청을 클릭한다.
18. PDF를 저장할 때 파일명은 이름만 + 케비 + 보험료 형식으로 저장한다. 예시는 00님 케비 19,781원이다. 고객 성은 빼고 이름만 넣는다.

순서 기억: 청약찾기 → 가설계 더블클릭 → 다른번호로 저장/새창으로 열기 → 수정 → 계약자 선택 → 저장(보험료산출) → 문제해결 처리 → 알릴의무 입력/반영 → 저장(보험료산출) → 신호등 확인 → 요청의견 입력 → 심사요청 → PDF 저장. 진설계 PDF 파일명은 고객 성을 빼고 00님 케비 19,781원처럼 저장해.

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